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顾喆彬:日本国债的冰火两重天

2012-07-30 09:29:00

据华尔街日报(博客,微博)报道,日本财务省负责政府债券事务的官员Chikahisa Sumi日前表示,他很清楚是什么缘故吸引外国投资者纷纷购买日本国债,因为“他们没有更好的地方可去”。

“投资者们总得将资金投至一个地方”,他说,“我认为现在的情况是,我要去健身房之前却找不到干净的袜子,于是我只能找一双相对干净的穿”。

基于以上理由,外国投资者们正急于为他们手头的资金寻找一个相对安全的避风港,于是大量资金涌入日本国债市场。目前,外资持有近76万亿日元(9700亿美元)的日本国债,相当于日本国债总数的8.3%。下图向我们展示了外国投资者所持日本国债份额的变化情况。

顾喆彬:日本国债的冰火两重天

 

图1

外国投资者的涌入使日本国债收益率走低,同时推高日元兑美元及日元兑欧元汇率。汇率变化引发的投机行为或将驱使日本政府人为压低日元汇率。

在本周二,日本十年期国债收益率为0.735%;在本周一,0.72%的十年期国债收益率为九年以来的最低。在纽约,日元兑欧元汇率上升至94.12/1,为十一年以来的最高。与此同时,日元兑美元汇率降至78.19/1,从11周以来的汇率最高点开始下降。

投资者认为在诸如美国,英国和德国这样的避险天堂内,中央银行的激进举措将使其国债收益率下降并日趋接近日本当前的“超低利率”水平。因此,日本国债变得更具吸引力。同时,市场观察家们认为,欧洲无法在短期内走出目前的困境。

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